CADASTRO DE CONTAS A RECEBER
Para criar um novo documento do contas a receber, clique em "Clientes" e selecione o cliente no qual irá ser criado o documento.
Nota: dependendo da sua licença do sistema, alguns Ãcones não serão exibidos.
NOVO DOCUMENTO
Ao abrir a tela do cliente, clique em "Novo Documento" para criar um novo lançamento do contas a receber.
SELECIONE A EMPRESA E FILIAL
No campo "Empresa", escolha a empresa na qual o documento irá pertencer, depois selecione a filial. (Empresa que irá receber do cliente).
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(Se seu sistema tiver somente uma empresa e uma filial cadastrada, o sistema escolherá automaticamente sem a necessidade do usuário escolher).
SELECIONE A REGRA PARAMETRIZADA
Logo após, selecione a regra parametrizada. A regra parametrizada define diversos parâmetros que o documento irá receber, entre os mais importantes, toda a configuração e calculo dos impostos conforme o regime tributário da empresa.
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(Caso seu sistema tenha somente uma regra parametrizada cadastrada, o sistema escolherá automaticamente sem a necessidade do usuário escolher).
PREENCHA O DOCUMENTO
Na tela do documento, preencha as informações necessárias para salvá-lo. Informações como valor, quantidade de parcelas, vencimento, competência, conta contábil e o nome da conta.
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Número e emissão da nota é preenchido automaticamente se o módulo de NFe do sistema for adquirido.
RATEIO DE CENTRO DE CUSTO
Se nas parametrizações gerais do seu sistema estiver definido que o centro de custo é de preenchimento obrigatório, o sistema irá solicitar o preenchimento.
Esta parametrização de obrigatoriedade está presente no menu "Cadastros" > "Configurações do sistema".
Selecione a aba Centro de Custo e clique no botão adicionar conforme imagem destacada abaixo
SELECIONE O CENTRO DE CUSTO
Na tela de rateio de centro de custo, escolha o centro de custo na listagem, determine o valor ou porcentagem e clique em "Adicionar".
O sistema permite que tenha mais de um centro de custo com rateio dos valores no documento.
Ao finalizar, clique em "Continuar".
SERVIÇOS / PRODUTOS
Se nas parametrizações gerais do seu sistema estiver definido que serviços e produtos é de preenchimento obrigatório, o sistema irá solicitar o preenchimento.
Esta parametrização de obrigatoriedade está presente no menu "Cadastros" > "Configurações do sistema".
Selecione a aba "Serv/Prod" e clique no botão adicionar.
SELECIONE O PRODUTO / SERVIÇO
Na tela de produtos e serviços, escolha-o na listagem, determine o valor e clique em "Adicionar".
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O sistema permite que tenha mais de um produto / serviço com rateio dos valores no documento.
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Ao finalizar, clique em "Continuar".
OUTRAS INFORMAÇÕES
Também é possÃvel adicionar mais itens ao documento através das abas reembolso, impostos, comissão, eventos, job, outras informações, etc.
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Lembrando que, o cálculo e o destaque dos impostos é feito de forma automática pelo sistema através da regra parametrizada que foi selecionada.
GRAVE O DOCUMENTO
Após preencher as informações necessárias, clique no botão "Continuar".
PARCELAMENTO DA NOTA
Após clicar em continuar, confira cada parcela do documento. É possível alterar o vencimento da primeira parcela e fixar a competência.
No exemplo da imagem abaixo, temos apenas uma parcela. Porém, o sistema permite que crie-se de uma única vez várias parcelas. Para isto, basta informar na tela anterior a quantidade de parcelas.
Em seguida, clique em "Gravar".
DOCUMENTO SALVO
Assim que o documento for salvo, ele aparecerá na lista de contas a receber do cliente.
Para consultar ou excluir o documento, basta clicar duas vezes sobre ele.
O sistema permite a exclusão de vários documentos de uma única vez. Basta selecionar os documentos que deseja excluir e em seguida pressionar a tecla delete do seu teclado.
O sistema não permitirá excluir os documentos que estiverem baixados ou que já exista qualquer outra relação com outros módulos do sistema.
FILTRO DA LISTAGEM
Se caso, o documento não aparecer na listagem, verifique o filtro e a data selecionada.
Clique no botão "Atualizar" para ver os resultados.
