ESPELHO DE DOCUMENTOS
O espelho de documentos é uma ótima forma de criar novos documentos a partir de documentos já criados.
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Para abrir a tela, clique em "Movimentações" > " Criar espelho de documentos".
FILTRO
Ao abrir a tela, filtre quais documentos você deseja fazer o espelho. No filtro é possÃvel escolher a matriz/filial, data de vencimento, data de competência, conta contábil e categoria.
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Você pode escolher entre Contas a Pagar e Contas a Receber.
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Ao definir o filtro, clique no botão "Pesquisar".
VERIFIQUE OS DOCUMENTOS
Depois que executar o filtro acima, o sistema irá apresentar os documentos na grade à direita da tela. Verifique se todos estão corretos.
Caso apareça algum documento que você não queira fazer o espelho, clique na linha do documento (na primeira ou segunda coluna da grade, Número e Nome) que deseja excluir e pressione o botão "Delete" do teclado.
COMANDO DE PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Clique em "Comandos de preenchimento automático" para abrir algumas opções que irá te ajudar a realizar algumas operações na criação de documentos espelho.
Você pode alterar de uma única vez todas as linhas da grade, exemplo:
- Competência
- Vencimento
- Valor líquido
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ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE AUMENTA A SUA EQUIPE
Nas categorias "Alterar competência" e "Alterar vencimento", existem as opções de espelho para o mês seguinte, o mês anterior ou até mesmo informar uma data especÃfica.
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Na categoria "Alterar valor lÃquido", existem as opções de acréscimo, desconto e de aplicar valor único em todos.
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A lista atualizará os resultados ao clicar em uma das opções.
DETERMINE A QUANTIDADE DE MESES QUE DESEJA REPLICAR O ESPELHO
No campo "Criar este espelho e repetir para os próximos 0 meses", informe a quantidade de meses que deseja replicar o espelho.
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Também existem a opção de criar sequência do número da parcela (Essa opção fará com que ele continue a sequência das parcelas. Por exemplo, se a parcela tiver vencimento mês 01/2020, o sistema irá continuar a sequência dos meses para 02/2020, 03/2020 de acordo com a quantidade de meses replicados).
Existe também a opção de inserir a competência no complemento do serviço e ajustar valor de serviço quando for negativo.
CRIAR O ESPELHO DOS DOCUMENTOS
Assim que selecionar o comando de espelho, clique em "Criar documento espelho".
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O sistema irá criar o espelho dos documentos filtrados com as novas informações.
FINALIZADO
Assim que o sistema criar todos os documentos, irá aparecer uma caixa de informação de rotina finalizada.
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Clique em "Ok".
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É importante conferir se todos os documentos foram criados.
